3月17日欧亏光和辣椒酱

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前几天提到过消费多长牛，一些大牌的基金经理在仓位配置上无论如何都会选择一些消费龙头作为压舱石，美股作为成熟市场的代表，巴菲特连续30年持有可口可乐，造就投资之神。A股市场也是自不必多说，贵州茅台，酱香型科技推动社会发展，去年抱团股极致行情的典型代表。

工业品看消费，农产品看供给。食品饮料板块总体来说还是属于大农业，农业生产的特点就是周期固定，粮食就是一年两熟到三熟，生猪出栏最低也要五个月，这个不以人的意志为转移，指望通过加班提升效率压根没戏。

农产品的另外一个特点就是需求弹性不大，一个人吃多少饭基本是固定的，很少有比较大的波动，不像苹果手机有大年小年之分，产出销量有波峰和波谷。喝酒也是如此，每年酒精的消费量基本和预估差不多，去年白酒大涨的逻辑也不是因为产量。

还有一个特点是口味也比较稳定，北方偏咸南方偏甜中西部爱吃辣，这个基本伴随人的一生，中间偶尔换换口味也只是尝尝鲜，很少有突变的。

以上这些特性就导致食品企业的业绩很有保障，只要不出现黑天鹅，基本不会暴雷。所以在去年疫情突发，大家都看不到前路的情况下，众多基金都是抱团消费，走了一整年的牛市。多数食品企业的估值都涨到了天上，实在下不去手。

但是今年春节过后，画风突变。因为对经济复苏的预期，顺周期成为绝对主线，大批消费股崩塌，永远的神——茅台也回调了将近30%。企业还是原来的企业，只是环境变了，昨天还是小甜甜，今天成了牛夫人。

在这种泥沙俱下的情势下，有一只股票引起了我的